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13 März 2024

Freshfields berät Näder Holding beim Rückerwerb von Ottobock-Aktien von EQT und Refinanzierung

Die globale Wirtschafts­kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer berät die Näder Holding GmbH & Co. KG beim Rückerwerb von 20% der Aktien an der Ottobock SE & Co. KGaA von der schwedischen Private-Equity-Firma EQT und einer neuen Refinanzierung der Näder Holding.

Mit dem Erwerb wird die Näder Holding mittelbar wieder Allein­aktionärin der Ottobock SE & Co. KGaA, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Herstellung von Prothesen, Orthesen, Rollstühlen und Exoskeletten. EQT hatte die 20 prozentige Minderheits­beteiligung im Jahre 2017 erworben. Die Näder Holding wird mehrheitlich von Herrn Prof. Hans Georg Näder und daneben seinen beiden Töchtern gehalten.

Die Beratung von Freshfields umfasst die Strukturierung der Gesamt­transaktion und alle rechtlichen Aspekte des Erwerbs, einschließlich der Beratung bezüglich eines von EQT zu gewährenden Vendor Loans sowie bzgl. einer konzern­internen Umstrukturierung auf Erwerberseite. Freshfields beriet außerdem zu der komplexen Finanzierung mit Debt Funds in Höhe von 1,1 Milliarden Euro, die im Zusammen­hang mit dem Erwerb abgeschlossen wurde.

Das Freshfields-Team stand unter der Federführung von Prof. Dr. Christoph H. Seibt (Corporate/M&A, Hamburg) und daneben von Dr. Michael Josenhans (Finance, Frankfurt) sowie den Counseln Dr. Justus Anacker (Corporate/M&A, Düsseldorf) und Alexander Pospisil (Finance, Frankfurt/Berlin) und umfasste außerdem:

Partner/innen: Dr. Frank Laudenklos (Finance, Frankfurt), Dr. Alexander Schwahn (Steuern, Hamburg), Dr. Philipp Dohnke (IP/IT, Hamburg), Igor Gerber (Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt), Prof. Dr. Klaus-Stefan Hohenstatt (Arbeitsrecht, Hamburg), Dr. Katrin Gaßner (Kartellrecht, Düsseldorf)

Counsel: Marius Scherb (IP/IT, Hamburg), Lukas Pomaroli (Sanctions, Wien), Sascha Arnold (Regulatory, Hamburg), Dr. Uwe Salaschek (Außenwirtschaftsrecht, Berlin)

Principal Associates: Tobias Dreßler, Dr. Marlen Vesper-Gräske (beide Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg), Noel Zamani (Gesellschaftsrecht M&A, Wien), Dr. Tobias Franz (Steuern, Hamburg), Dr. Philipp Roos (Datenschutz, Düsseldorf), Dr. Dennis Chinnow (Finance, Frankfurt), Dr. Flavia Lang (Arbeitsrecht, Hamburg), Dr. Sebastian Breder (Real Estate, Frankfurt)

Associates: Kristin Kapral, Dr. Jean Mohamed, Maximilian Sander, Désirée Höwing, Jens-Ole Steiner (alle Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg), Dr. Lucas Lengersdorf, Alexander Bräuer (beide Finance, Frankfurt), Hanna Rieß (Finance, Berlin), Dr. Asta von Kienitz, Yvonne Wolski (beide IP/IT, Hamburg), Jan Kothe (Steuern, Hamburg), Vincent Fischer (Datenschutz, Düsseldorf), Carolina Gerstacker (Gesellschaftsrecht/M&A, Wien), Marcel Blumör (Real Estate, Frankfurt), Tensin Studer (Sanctions, Wien)

Inhouse wurde die Transaktion auf Erwerber­seite rechtlich von Regina Thums betreut.

Teams um den Hamburger Partner Prof. Dr. Christoph H. Seibt haben die Näder Holding bereits beim Einstieg von EQT als Ottobock-Minderheits­gesellschafterin, aber auch bei M&A-Transaktionen beraten, zudem auch die Ottobock-Gruppe insbesondere in gesellschafts­rechtlichen Angelegen­heiten und bei Finanzierungen.