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Freshfields berät Nordex bei Stärkung der Kapitalstruktur
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer berät die Nordex SE, einen der weltweit führenden Anbieter für Windenergieanlagen, bei einer bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital, einer Kapitalerhöhung durch ein öffentliches Angebot in Deutschland sowie bei der Erweiterung und Anpassung der Finanzierungsinstrumente.
Die bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung erfolgte Ende Juni 2022 gegen Bareinlage durch Platzierung von 16.002.103 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von 8,79 Euro je Aktie bei der Ankeraktionärin Acciona S.A. Dies führte zu einem Gesamtbruttoerlös von ca. 139,2 Millionen Euro.
Hieran anschließend erfolgt die am 10. Juli 2022 beschlossene weitere Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 35.923.089 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von 5,90 Euro je Aktie. Dies führt zu einem Gesamtbruttoerlös von ca. 212 Millionen Euro in bar. Im Rahmen der Transaktion hat sich Acciona verpflichtet, die Bezugsrechte für seinen derzeitigen Anteil am Grundkapital von 39,66 Prozent auszuüben.
Das von Nordex mandatierte Bankenkonsortium hat sich verpflichtet, sämtliche angebotenen Aktien, für die die Aktionäre ihr Bezugsrecht nicht ausüben, zum Bezugspreis zu erwerben.
Darüber hinaus hat sich die Gesellschaft eine neue Darlehensfazilität gesichert, um die Unternehmensanleihe in Höhe von 275 Millionen Euro mit einem 6,50 Prozent Kupon, welche im Jahr 2023 fällig wird, abzulösen.
Die Kapitalmaßnahmen stärken die Kapitalstruktur von Nordex in dem volatilen Umfeld, in dem sich die Windkraftbranche derzeit befindet. Auf diese Weise wird das Unternehmen gegen Risiken abgesichert und die Marktpositionierung gegenüber Kunden verbessert.
Das Freshfields-Team umfasst die Partner Dr. Christoph L. Gleske, Dr. Simon Schwarz (gemeinsame Federführung, Corporate) und Dr. Michael Josenhans (Finance) und die Principal Associates Daniel von Bülow und Dr. Andreas Thümmler (Finance, alle Frankfurt) sowie Partnerin Simone Bono (London), Counsel Kyle Miller und Associate Anh Ngo (beide Frankfurt, alle Corporate). Das Team hatte Nordex bereits im vergangenen Jahr im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen sowie bei der Anpassung der Finanzierungsstruktur beraten.
