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Freshfields berät Siemens Energy beim Übernahmeangebot für Siemens Gamesa
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer berät die Siemens Energy AG beim jetzt angekündigten öffentlichen Kaufangebot an die außenstehenden Aktionäre der spanischen Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. – mit dem Ziel eines Delisting und der vollständigen Integration von Siemens Gamesa. Siemens Energy AG hält bereits ca. 67,1 Prozent der Aktien an Siemens Gamesa. Der angekündigte Angebotspreis beträgt 18,05 Euro pro Aktie und bewertet damit Siemens Gamesa mit etwa 12,3 Mrd. Euro (Eigenkapitalwert). Das Transaktionsvolumen beträgt knapp über 4 Mrd. Euro. Für die Finanzierung des Kaufangebots bestehen bereits verbindliche Finanzierungszusagen.
Die Siemens Energy AG ist ein börsennotierter und im MDAX gelisteter international führender Anbieter in den Bereichen der Energieerzeugung, Energieübertragung und Industrielösungen, sowohl bei konventionellen als auch erneuerbaren Energien. Siemens Gamesa ist ein börsennotiertes und derzeit im spanischen IBEX-35-Index gelisteter international führender Hersteller von On-shore und Off-shore Windkraftanlagen und Anbieter damit verbundener Dienstleistungen.
Freshfields hat die Siemens Energy AG bei der Strategic Review und diesem Transaktionsvorhaben umfassend gesellschafts-, übernahme- und kapitalmarktrechtlich nach deutschem und spanischem Recht beraten, zudem bei der Finanzierung und zu den steuerrechtlichen sowie regulatorischen Aspekten.
Die Transaktion wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 vollzogen.
Das Freshfields-Team umfasst insbesondere:
Partner: Prof. Dr. Christoph H. Seibt (Corporate/M&A, Hamburg; Federführung), Armando Albarrán (Corporate/M&A, Madrid), Dr. Simon Schwarz-Lindenberg (Corporate/M&A, Hamburg/Frankfurt), Dr. Mario Hüther, Dr. Christoph Gleske (beide Finanzrecht, Frankfurt), Ana López (Finanzrecht, Madrid), Dr. Philipp Redeker (Steuerrecht, Düsseldorf), Silvia Paternain (Steuerrecht, Madrid), Dr. Frank Montag (Kartellrecht, Brüssel)
Counsel: Alexander Pospisil (Finanzrecht, Frankfurt), Cristina Esteve (Finanzrecht, Madrid), Dr. Peter Stark (Steuerrecht, Frankfurt), María Mera Garcia (Steuerrecht, Madrid)
Principal Associates: Dr. Karsten Krumm (Corporate/M&A, Hamburg), Asís Martín de Cabiedes (Corporate/M&A, Madrid), Dr. Nikolaus Bunting (Finanzrecht/ECM, Frankfurt), Álvaro Galobart (Finanzrecht, Madrid), Björn Junior (Steuerrecht, Düsseldorf)
Associates: Dr. Maximilian Berenbrok (Corporate/M&A, Hamburg), Ignacio Baena (Corporate/M&A, Madrid), Dr. Lucas Lengersdorf (Finanzrecht, Frankfurt), Álvaro Galobart (Finanzrecht, Madrid), Sebastian Jung (Steuerrecht, Frankfurt), Carmen Delgado (Steuerrecht, Madrid), Karla Halonen (Kartell- und Investitionskontrollrecht, Brüssel)
Intern wurde Siemens Energy rechtlich beraten von: Anton Steiger (General Counsel), Dr. Christian Zentner (Head of Corporate/M&A), Dr. Elke Wachenfeld-Teschner (Head of Capital Markets & Shareholdings), Jörn Eickhoff (Head of Legal Competition & Regulatory), Dr. Antonia Maier (Senior Counsel Corporate/Supervisory Board), Dr. Moritz Maier (Senior Counsel Corporate), Andreas Kirchner (Senior Counsel Finance)
