Dr. Stephan Waldhausen

Profil Dr. Stephan Waldhausen

Stephan Waldhausen betreut börsennotierte Gesellschaften, Familien- und Privatunternehmen bei nationalen wie auch länderübergreifenden Transaktionen, einschließlich komplexer Carve-Outs, und ist ebenso ein erfahrener Ansprechpartner in Corporate-Governance-Fragen, insbesondere Treuepflichten, Offenlegungspflichten, Compliance und Untersuchungen.

Waldhausen ist Global Co-Head unserer Industrials Gruppe, die für Kunden in der Automobil-, Chemie- und Fertigungsindustrie sowie in anderen Branchen verantwortlich ist. Er ist im Bereich Gesellschaftsrecht, Public und Private M&A und Joint Ventures tätig und Fachmann für das Recht der Aktiengesellschaften und Kapitalmärkte. Er betreut auch Mandanten in den Bereichen Consumer Goods, Healthcare und Technologie.

Er spricht Deutsch und Englisch.

Mandate

• Porsche Automobil Holding SE in Bezug auf den Erwerb von 25%+1 Stimmrechte an der Porsche AG für 10,1 Mrd. EUR und (Gesellschafter-) Vereinbarungen mit der Volkswagen Aktiengesellschaft sowie den Börsengang der Porsche AG (25% Vorzugsaktien) mit einem Emissionserlös von 9.4 Mrd. EUR
• thyssenkrupp AG bei der Veräußerung des Minen-Anlagebaugeschäfts an FLS Smith, Dänemark, und dem parallel durchgeführten komplexen Carve-out der Aktivitäten aus dem Geschäftsbereich Plant Technology
• Deutsche Telekom AG in Bezug auf ein Investment Agreement mit Softbank, Japan, und der ca. 5 Mrd. EUR Sachkapitalerhöhung der Deutsche Telekom AG gegen Einlage von T-Mobile-US-Aktien
• CompuGroup Medical SE & Co KGaA u.a. bei dem Erwerb eines IT-Healthcare-Portfolios (medico, Soarian Integrated Care, Selene) von Cerner Inc. sowie bei dem Erwerb von eMDs von MDeverywhere, Inc.
• CVC und Messer Industries bei dem Erwerb des amerikanischen Industriegasegeschäfts von Linde/Praxair für ca. 3,6 Mrd. USD, einschließlich des parallel durchgeführten Carve-out der Aktivitäten sowie bei der Einbringung westeuropäischer Geschäftsaktivitäten in das Joint Venture von Messer Industries
• Hellman & Friedman sowieBlackstone bei ihrem gemeinsamen öffentlichen Übernahmeangebot in Höhe von 5,7 Milliarden Euro an die Aktionäre von Scout24
• Beiersdorf AG u.a. bei dem Erwerb des Chantecaille-Hautpflegegeschäfts für 590-690 Mio. EUR von der Chantecaille Beauté Inc, dem Erwerb des Coppertone Geschäfts für 550 Mio. USD von der Bayer AG sowie der Auslagerung von Logistigaktivitäten an Kühne&Nagel
• Bankenkonsortium (Global Coordinators) in Bezug auf den Börsengang der Knorr-Bremse AG mit 3,9 Mrd EUR Emissionserlösen
• Knorr-Bremse AG beim Erwerb des Integral Power Steering-Geschäfts von Hitachi, Japan, und bezüglich des Joint Ventures mit der Robert Bosch GmbH in Bezug auf die Lkw-Sparte
• Wincor Nixdorf AG bei dem 1,7 Mrd. EUR Übernahmeangebot durch Diebold, Inc, USA und deren Zusammenschluss zu einem globalen Anbieter von IT-Lösungen und -Services für Retail-Banken und Handelsunternehmen
• Gagfah S.A. im Zusammenhang mit der 8,6 Mrd EUR großen Übernahme durch die Deutsche Annington Immobilien SE (Vonovia)
• Familien Porsche und Piech bei der 5 Mrd. € Kapitalerhöhung der Porsche Automobil Holding SE (PSE)
• thyssenkrupp AG u.a. bei der Veräußerung der VDM-Gruppe an Lindsay Goldberg sowie beim Verkauf der zivilen Schiffsbauaktivitäten Blohm & Voss an Star Capital
• Familien Porsche und Piech u.a. bei der Schaffung eines integrierten Automobilkonzerns, einschließlich der Integration des operativen Porsche-Geschäfts in den Volkswagen-Konzern, der Ausgliederung und Veräußerung der Porsche Holding Salzburg (Vertrieb) an die Volkswagen Aktiengesellschaft sowie der Veräußerung und des Rückerwerbs von Stammaktien der Porsche Automobil Holding SE an die Qatar Investment Authority (QIA)
• General Atlantic Partners u.a. bei seinem Joint Venture mit einem Medienunternehmen im Bereich Online-Classifieds in Bezug auf Online-Kleinanzeigen und beim Verkauf der amedes-Group an Antin Infrastructure Partners sowie der Veräußerung der Navigon AG and Garmin Ltd
• Vossloh AG bei dem öffentlichen Übernahmeangebot durch die Knorr-Bremse Holding AG
• OC Oerlikon Corporation AG beim Verkauf ihres weltweiten Naturfaser- und Textilkomponentengeschäfts an die Jinsheng Group, China, einschließlich paralleler Durchführung eines komplexen Carve-Out
• Vossloh AG u.a. bei der Aufteilung des Geschäftsbereichs Transportation und Veräußerung an drei Erwerber (Stadler Rail AG, Schweiz; Knorr-Bremse AG; CRRC, China), bei Veräußerung der Geschäftsbereiche Infrastruktur an Eurovia SA, Infrastruktur-Technologie an die Funkwerk AG und Vossloh Schwabe an Matsushita Eletric Works Ltd, Japan, bei dem Erwerben von Rocla, Inc., der Stahlberg-Roensch-Gruppe sowie der Cogifer Gruppe von der Societe Industrielle Du Hanau und der Kiepe Gruppe von der Schaltbau AG
• Schwarz Pharma AG beim öffentlichen Übernahmeangebot von 4,4 Milliarden Euro durch das in Belgien ansässige globale biopharmazeutische Unternehmen UCB SA.
• CRE Colonia Real Estate AG bei der öffentlichen Übernahme durch die TAG Immobilien AG
• WestLB bei der Veräußerung der 31,3%-Beteiligung an der TUI AG (indirekt) an die Riu Familie und verschiedene weitere Investoren als Übernehmer und (mittelbar) weitere Investoren
• IDS Scheer AG bei der öffentlichen Übernahme durch die Software AG
• itelligence AG beim öffentlichen Übernahmeangebot der NTT Data Corporation, Japan