Dr. Michael Josenhans

Profil Dr. Michael Josenhans

Michael Josenhans berät im Bank- und Finanzrecht mit besonderem Schwerpunkt auf Konsortialkredite und Akquisitionsfinanzierungen. Er gehört der Sektorgruppe Private Capital sowie der Praxisgruppe Global Transactions der Sozietät an.

Seit mehr als 20 Jahren berät er regelmäßig Darlehensgeber, Sponsoren und Kreditnehmer zur gesamten Bandbreite von Kredit- und Fremdfinanzierungen. Durch seine umfangreiche Erfahrung bringt er tiefes Verständnis für komplexe Sachverhalte und die sich schnell wandelnden Finanzierungskomponenten mit. Zahlreiche Finanzabteilungen deutscher Unternehmen, Banken, Fonds und Investoren vertrauen regelmäßig auf seinen Rat bei ihren wichtigsten Übernahmen, Finanzierungen und Strukturierungen.

Mandate

Fremdkapitalfinanzierungen

• Goldman Sachs bei einer First-out/Second-out-Akquisitionsfinanzierung im Zusammenhang mit der Übernahme der BSI Software Gruppe durch Bregal;
• Eurazeo bei einer Unitranche-Akquisitionsfinanzierung im Zusammenhang mit der Übernahme der Dacoso Group durch Waterland Private Equity;
• Permira bei der Finanzierung des Erwerbs der GGW Gruppe und diversen anderen Transaktionen;
• UniCredit bei der Fremdfinanzierung des beabsichtigten freiwilligen Übernahmeangebots für alle ausstehenden Aktien der Stemmer Imaging AG durch MiddleGround Capital;
• Corten Capital und sein Portfoliounternehmen Matrix42 Holding bei der Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung des öffentlichen Übernahmeangebots für Efecte Plc, einem finnischen Anbieter von IT- und Enterprise-Service-Management-Software;
• Hayfin und deren Fonds im Rahmen der Finanzierung der Akquisition von Anteilen an Gesellschaften der Hipp-Gruppe durch die Hipp GmbH;
• Razor Group bei der Übernahme von Perch, bei der gleichzeitigen Serie-D-Finanzierungsrunde unter Führung von Presight Capital sowie bei den Akquisitionen von Valoreo und der Stryze Group;
• Näder Holding beim Rückkauf von 20% der Anteile an Ottobock von EQT sowie einer neuen Refinanzierung der Näder Holding;
• One Equity Partners bei der Finanzierung des Erwerbs von Bibliotheca;
• Cinven, CVC, One Equity Partners, H.I.G. Capital und Corton Capital bei diversen Leveraged Finance Transaktionen; und
• Blackstone Credit, Arcmont, Apera, Kathesia und H.I.G. Capital Whitehorse bei diversen Debt Fund Finanzierungen.
  
  

Unternehmensfinanzierungen

• SumUp bei einem EUR 1,5 Mrd. Private Credit Loan;
• Nemetschek Group beim Abschluss eines Konsortialkredits in Höhe von EUR 500 Mio. sowie einer Akquisitionsfinanzierung für ein US-Target;
• Grünenthal bei der EUR-500-Mio.-Akquisitions-finanzierung des Testosterongeschäfts von Bayer sowie bei der grundlegenden Neuordnung der Fremdkapitalstruktur mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,6 Mrd.;
• Bankenkonsortium bei einer EUR-400-Mio.-Refinanzierung des Automobilzulieferers Huf Hülsbeck & Fürst; inkl. Term Loans, revolvierenden Kreditfazilitäten, Factoring-Programmen und Konsortialkredit;
• TeamViewer AG bei einer Kreditlinie von EUR 600 Mio.;
• Hugo Boss bei einem revolvierenden Konsortialkredit in Höhe von EUR 600 Mio. mit Nachhaltigkeitsbezug.
  
  

Infrastrukturfinanzierungen

• Internationales Konsortium von Kreditgebern bei der Fremdfinanzierung des Erwerbs einer 50%igen Beteiligung am Offshore-Windpark Gode Wind 3;
• Skyborn Renewables, ein führender Entwickler und Betreiber von Offshore-Windparks, bei einer revolvierenden Kreditfazilität mit Banco Santander;
• Global Infrastructure Partners als Kreditnehmer bei einer syndizierten Multiwährungs-Garantiefazilität;
• TNG, ein Glasfaserunternehmen von ICG, bei der syndizierten Finanzierung des Ausbaus seines Glasfasernetzes in Deutschland in Höhe von EUR 325 Mio.; und
• Die Kreditgeber bei einer syndizierten Kreditfazilität der Deutschen Glasfaser in Höhe von EUR 1,375 Mrd. im Zusammenhang mit dem Verkauf der Deutschen Glasfaser-Gruppe durch KKR an EQT.
  
  

Bank-Bond-Finanzierungen

• Ein Bankenkonsortium bei der Erstemission eines High Yield Bonds durch Motel One;
• Ein Bankenkonsortium bei der Emission von 5,625% Senior Secured Notes in Höhe von EUR 250 Mio. durch Wepa Hygieneprodukte;
• Nordex bei einer finanziellen Umstrukturierung, die eine Garantiefazilität, eine Liquiditätslinie, EIB-Kreditverträge und einen High Yield Bond umfasste;
• Ein Bankenkonsortium bei der Erstemission eines High Yield Bonds durch Standard Profil, einem Portfoliounternehmen von Actera; und
• Ein Bankenkonsortium bei der Emission eines High Yield Bonds durch Profine.