Dr. Robin Helmke

Profil Dr. Robin Helmke

Robin Helmke ist Partner unserer Praxisgruppe Global Transactions.

Er ist auf strukturierte Finanzierungen, Kapitalmarkttransaktionen sowie Akquisitions- und Infrastrukturfinanzierung spezialisiert.

Robin Helmke berät Kreditgeber, Sponsoren und Kreditnehmer zu allen Aspekten von fremdfinanzierten Produkten, finanziellen Umstrukturierungen, strukturierten Übernahmen und notleidenden Krediten, insbesondere bei der Konzeption von Liquiditätsstrategien und dem Zugang zu privatem oder öffentlichem Kapital. Er genießt einen hervorragenden Ruf als Experte in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Treasury und die Innovationskraft seiner Praxis wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.

Sprachen: Deutsch als Muttersprache, Englisch und Französisch.

Mandate

Structured Acquisitions und Capital Markets

• Zhejiang Geely beim strukturierten Erwerb von Minderheitsbeteiligungen an der Daimler AG und an AB Volvo sowie bei ihrer Rolle als Lead-Investor von Volocopter;
• Einen internationalen Hedgefonds bei einer strukturierten Investition in ein europäisches Unternehmen für erneuerbare Energien im Solarbereich;
• Equity-linked Transaktionen für CVC, Drillisch, Fresenius, Deutsche Lufthansa und Wandelanleihen für Klöckner, Kuka und Deutsche Post; und
• Accelerated Equity Placements für Geely Sweden Holdings/Volvo Car AB (publ), BC Partners/Brenntag, CVC/Evonik, Oaktree/Deutsche Wohnen und Permira/Freenet.

Private Capital und Structured Financing

• Paypal beim Verkauf von Forderungen im Gesamtwert von rund 40 Mrd. Euro an KKR, einschließlich der Verbriefung von Forderungen in verschiedenen europäischen Rechtsordnungen;
• AUTO1 Group Operations SE bei einer innovativen europaweiten Asset-Backed-Finanzierung und bei ihrer ersten Asset-Backed-Verbriefung von Autokreditforderungen;
• Ottobock SE & Co. KGaA in Bezug auf ihr europaweites Forderungsprogramm ohne Rückgriffsrecht,
• zahlreiche deutsche Unternehmen in Bezug auf ihre ABCP-Programme und komplexe Betriebsmittelfinanzierungslösungen;
• Permira bei einem pan-skandinavischen Finanzierungsprogramm; und
• Hybride regulatorische Kapitalinstrumente für verschiedene Finanzinstitute wie NORD/LB oder HCOB.

Global energy und infrastructure

• Eine Gruppe von Vermögensverwaltern und Versicherungsgesellschaften bei ihrer Senior Debt HoldCo-Finanzierung für die „GodeWind 1“-Transaktion, der weltweit ersten Projektanleihefinanzierung eines Offshore-Windparks;
• Ein internationales Bankenkonsortium bei der Senior Debt HoldCo-Finanzierung für den Offshore-Windpark Borkum Riffgrund 3 in der deutschen AWZ;
• Mehrere Konsortien unter der Leitung von HTPPPS bei den Anleihefinanzierungen für die PPP-Projekte „A-Modell A6“, „A-Modell A7“ und „A-Modell A8“; und
• Fraport Regional Airports of Greece im Zusammenhang mit der angestrebten Umstrukturierung der Refinanzierung von 14 griechischen Regionalflughäfen.