Dr. Christoph Gleske

Profil Dr. Christoph Gleske

Christoph Gleske ist auf Kapitalmarkt-, Bank- und Finanzrecht spezialisiert. Er ist Mitglied unserer Praxisgruppe Global Transactions.

Er berät Emittenten und Konsortialbanken bei Börsengängen, Bezugsrechtsangeboten, bei beschleunigten Erst- und Umplatzierungen von Aktien sowie der Emission von Wandel- und Umtauschanleihen. Im Bereich Debt Capital Markets berät er bei der Emission von Unternehmensanleihen aller Art (einschließlich zu deutschem Recht unterliegenden Hochzinsanleihen) sowie bei Rückkauf- und Umtauschangeboten und der Restrukturierung von Anleihen nach dem SchVG 2009.

Christoph Gleske genießt einen hervorragenden Ruf als Experte für eine breite Palette innovativer Fremdkapitalfinanzierungen, z. B. Hybridanleihen, die nach Maßgabe aufsichtsrechtlicher und steuerlicher Anforderungen strukturiert oder im Hinblick auf ihre Behandlung in der Rechnungslegung des Emittenten oder durch Ratingagenturen optimiert werden. Ebenso berät er Emittenten regelmäßig zu Fragen der kapitalmarktrechtlichen Compliance.

Christoph Gleske ist als einer der führenden Anwälte für Kapitalmarktrecht im Markt anerkannt.

Sprachen: Deutsch und Englisch

Mandate

• Börsengänge: u.a. SCHOTT Pharma, IONOS, Vitesco Technologies, Auto1, Zalando, Delivery Hero, Knorr-Bremse, JOST, BAWAG, pbb Deutsche Pfandbriefbank, ProCredit, EDAG, Vonovia, KION, Talanx, Deutsche Bahn;
• Kapitalerhöhungen: z. B. Infineon bei Kapitalerhöhungen in Höhe von EUR 1,4 Mrd. sowie in Höhe von EUR 1,1 Mrd., Nordex bei Kapitalerhöhungen in Höhe von EUR 400 Mio. und EUR 590 Mio., Vossloh bei der Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 150 Mio., Continental bei den Bezugsrechtsemissionen in Höhe von EUR 1,1 Mrd. sowie in Höhe von EUR 1,5 Mrd., Linde im Zusammenhang mit einer Bezugsrechtsemission sowie Kapitalerhöhungen der Aareal Bank, Commerzbank, KION und GSW Immobilien;
• Emission von Schuldverschreibungen, Stand-alone Senior Bonds, Equity Linked Bonds und hybriden Kapitalinstrumenten: z. B. Aareal, Bertelsmann, Commerzbank, Continental,  Deutsche Bank, Deutsche Börse, Dürr, Fraport, Fresenius, Fresenius Medical Care, HOCHTIEF, Infineon, IVG, Linde, Mercedes-Benz, Merck, MTU, NORD/LB, pbb Deutsche Pfandbriefbank, Porsche, REWE, RWE, Sartorius, Siemens, Südzucker, TUI, Vonovia, Zalando, ZF Friedrichshafen;
• Emission von Hochzinsanleihen: zahlreiche Emittenten wie Continental, WEPA, Techem, Kabel Deutschland, Schmolz + Bickenbach, Cognis und Flender; und
• Beratung der Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH bei der Emission verschiedener Konsortialanleihen durch die Bundesrepublik Deutschland (einschließlich der Erstemissionen von Bund-Länder-Anleihen und inflationsgebundenen Anleihen).