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Freshfields berät bei €650 Mio. schwerer Anleihe der Raiffeisen Bank
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields hat ein Konsortium führender Finanzinstitute bei der Emission von Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (AT1 Anleihe) der Raiffeisen Bank International AG in Höhe von 650 Millionen Euro beraten. Zum Kreis der Banken gehören BofA Securities Europe, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International und UBS Europe als Joint Lead Manager sowie Banco de Sabadell und ING Bank Belgian Branch als Co-Managers.
Die neuen AT1 Anleihen, welche das regulatorische Kapital einer der führenden Banken Österreichs stärken, wurden ausschließlich bei institutionellen Anlegern platziert. Die AT1 Anleihen wurden am 25. November 2024 zum regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen. Citibank Europe Plc fungiert als Principal Paying Agent und Calculation Agent.
Darüber hinaus hat Freshfields die Joint Lead Manager bei einem Rückkaufangebot (Tender Offer) der Raiffeisen Bank für ihre ausstehende 650 Millionen Euro AT1 Anleihe von 2017 beraten. Das Rückkaufangebot ermöglichte es den Inhabern der Anleihe, ihre Schuldverschreibungen zu einem Kaufpreis von 101,875 % an die Emittentin Raiffeisen Bank International zu verkaufen. Der Rückkauf wurde am 27. November 2024 abgewickelt.
Das multidisziplinäre und multijurisdiktionelle Team von Freshfields wurde von den Partnern Dr. Stephan Pachinger (Kapitalmarktrecht, Wien/Frankfurt) und Dr. Christoph Gleske (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) geleitet. Dem Kernteam gehörten weiters Principal Associate Birgit Schulz (Kapitalmarktrecht, Frankfurt) und die Associates Benedikt Graf (Kapitalmarktrecht, Wien) und Maximilian Ihra (Bank- und Finanzrecht, Wien) an. Zu steuerrechtlichen Aspekten berieten Partnerin Dr. Katharina Kubik sowie die Associates Dr. Annika Streicher und Rosa Glunz (alle Steuerrecht, Wien).
